Рынок кредитных карт близок к насыщению. Учитывая долговую нагрузку, те, кому можно выдать карту, уже имеют одну или несколько кредитных карт. Нормативные требования не позволяют выдавать карты людям с незначительной кредитной нагрузкой.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), объем портфелей кредитных карт неуклонно растет — с 4,13 триллиона рублей в январе этого года до 4,8 триллиона рублей в июле. Согласно статистике Национального кредитного бюро (НБКИ), количество новых кредитных карт, выпущенных в 2024 году, также неуклонно растет, достигнув в марте отметки в 2,33 миллиона.
Однако после весеннего роста в течение последних трех месяцев (с июня по август) количество выданных «кредиток» постепенно снижается. В июле количество новых кредитных карт составило 2,18 миллиона, а в августе — 2,03 миллиона, что на 6,9 % меньше, чем в предыдущем месяце. Алексей Волков, менеджер по маркетингу НБКИ, связывает эту динамику с мягкой денежно-кредитной политикой и прогнозирует, что в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится. С начала 2024 года макроэкономическая политика Банка России по-прежнему действует и направлена на ограничение роста кредитования населения, охлаждение кредитного рынка и высокие процентные ставки.
По мнению экспертов, опрошенных «РГ», уровень задолженности россиян по кредитным картам продолжает агрессивно расти. По данным рейтинговых агентств, доля пользователей, имеющих просроченную задолженность по кредитным картам, выросла на 6 процентных пунктов, с 27 до 33 % в июле. […] […] […]
Для решения проблемы увеличения задержек банки используют различные инструменты. Например, одобренные лимиты могут быть несколько снижены, считает Юрий Беликов, управляющий директор Дома оценки «Эксперт РА». «С одной стороны, они могут быть уменьшены банками в связи с показателями долговой нагрузки заемщика и повышенным кредитным риском». С другой стороны, средняя цена ограничений будет расти сильнее, чем инфляция, — добавляет он.
В конечном итоге рост базовой процентной ставки вынудит банки повышать процентные ставки, в том числе и по кредитным картам. По данным Сравни.ру, средняя процентная ставка по кредитным картам сейчас составляет 32 %. При этом с начала года она постепенно снижается на 37 %. Аналитик сайта не исключил возможности увеличения этого показателя после повышения базовой процентной ставки.
Процентные ставки по кредитным картам растут, и, как и во всех других разделах розничного кредитования, эта проблема будет замедляться», — считает управляющий директор рейтинговой организации „Эксперт РА“.
В то же время Беликов считает, что снижение объемов выдачи кредитных карт к концу года в условиях ужесточения денежно-кредитной политики не является трагедией. В условиях высокой инфляции и неравномерной корректировки доходов население по-прежнему испытывает растущую потребность в заемном финансировании. Следовательно, спрос на кредитные карты остается высоким и может даже увеличиться. В результате к концу 2023 года объем версий кредитных карт может сократиться на 2-3 % по сравнению с 2023 годом.
Важно также отметить, что благодаря росту доходов граждан их кредитная и потребительская активность остается на достаточно высоком уровне, что обеспечивает устойчивый рост рынка беззалогового кредитования. При этом кредитные карты представляются разумным компромиссом, позволяющим заемщикам экономить средства при грамотном использовании льготных периодов», — заключает Алексей Волков.
Три кредита на каждого четвертого
По данным Центробанка, на 1 июля более четверти российских заемщиков входили в число тех, кто платит по трем и более кредитам одновременно. Доля таких заемщиков увеличилась в основном за счет тех, кто брал кредиты в дополнение к ипотеке
На 1 июля 2023 года 46,7 млн россиян имели действующие кредиты и займы в банках и микрофинансовых организациях (МФО), а Центральный банк — бюро кредитных историй (. PDF), рассчитанный на основе статистических данных из . За январь-июль общее число клиентов с чрезмерной задолженностью выросло на 2,1%, в основном за счет того, что клиенты банков получали все больше кредитов, говорится в сообщении ЦБ. Так, в первом полугодии 2023 года число заемщиков с тремя и более кредитами выросло на 14,3% и составило 1, 1,2 млн человек. За год таких заемщиков стало на четверть больше, или 2,2 миллиона. За тот же период количество кредитов с двумя увеличилось на 7,5 % до 10 000 миллионов. Согласно обзору регулятора, за последние 12 месяцев около 21 миллиона россиян имели только один кредит в банке. Всего в России насчитывается 42,5 миллиона банковских заемщиков — это три кредита и более 25 процентов населения. Центробанк также зафиксировал значительный рост объема задолженности заемщиков, имеющих более одного кредита (более трех). На 1 июля он составлял 47% от всех обязательств россиян перед банками по сравнению с 41% годом ранее. На отчетную дату требования кредиторов к этим клиентам составляли 14,1 трлн рублей, прибавив за полгода 16,5 %. Для сравнения, по двум группам кредитных клиентов обязательства за тот же период выросли на 2,9 % до 7,2 триллиона рублей, а по меньшей (один кредит) — снизились на 2,2 % и опустились ниже 9 триллионов рублей.
Как среднестатистический заемщик становится должником сразу по нескольким кредитам
Как ЦБ борется с закредитованностью россиян
Банк России не может ограничивать количество кредитов на одного заемщика для банков и НКО, но может косвенно влиять на этот параметр. С октября 2019 года российские кредиторы должны рассчитывать показатель долговой нагрузки на клиента (DLI). Он рассчитывается как отношение суммы всех имеющихся кредитов и платежей по кредитам к среднему доходу физического лица. Чем выше кредитная нагрузка, в том числе количество кредитов, тем выше ИДК.
Различные регуляторные ограничения, налагаемые центральным банком, связаны с неисполняемыми кредитами.
Как меры ЦБ отразятся на закредитованных клиентах
Сокращение выдачи наиболее рискованных кредитов по кредитам с высокой долговой нагрузкой, в том числе мультикредитам, реально будет наблюдаться уже к концу октября в результате ужесточения макропоказателя ацидоза и доначислений к взвешенному размеру». — говорит Юрий Беликов, управляющий директор по проверке «Эксперт РА». Он напоминает, что банки уже увеличили процент отказов по кредитным заявкам, и это влияет на проблему.
Конечно, спрос на кредиты также снизится из-за процентных ставок, добавляет Михаил Доронкин, генеральный директор Рейтинговой организации НКР: «Увеличение количества кредитов окажет . влияние на кредитную нагрузку населения».
Однако, по мнению Беликова, значительного сокращения числа заемщиков-должников и «быстрой структурной оптимизации среднего уровня кредитной нагрузки» ожидать не стоит.
Основная причина, препятствующая такой оптимизации, заключается в том, что взрывной рост ипотеки приведет к увеличению задолженности граждан в период с 2020 по 2023 год». В условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации и роста инфляции частота и значимость некоторых досрочных выплат по ипотечным кредитам также снизилась, соответственно сократились и «вторичные» необеспеченные кредиты того же заемщика. Это означает, что на оптимизацию кредитной нагрузки могут уйти годы», — говорит Беликов.
Как говорится в обзоре Центробанка, задолженность по ипотеке превышает 1 млн рублей. В их число входят три заемщика, превышающие 5 млн руб. -9%. 57% ипотечного портфеля банковских кредитов сформировано за счет кредитов в диапазоне 1-5 млн рублей, еще 33% — кредитов от 5 млн рублей. В сегменте нецелевого кредитования 75% заемщиков имеют просроченную задолженность менее 1 млн рублей. Около половины (10,9 млн из 22,9 млн) имеют задолженность по кредитам в размере от 100 000 до 500 000 рублей.